Американські фондові ринки досягли історичних вершин після того, як Дональд Трамп знову обійняв президентську посаду.

Американські фондові індекси стрімко піднялися до небувалих висот у середу, коли республіканець Дональд Трамп здобув перемогу на президентських виборах у США. Це стало несподіваним поворотом подій після чотирьох років, що минули з моменту його виходу з Білого дому.

Індекси Dow Industrials, S&P 500 та Nasdaq Composite закрили торги на небувалих висотах, оскільки інвестори сподіваються на зниження податкових ставок, послаблення регуляцій та активну позицію президента США, котрий не вагається впливати на різні аспекти економіки — від фондового ринку до валютного курсу. Проте, нові мита можуть призвести до ускладнень, зокрема до зростання дефіциту та інфляції.

Перемога республіканця спричинила зростання так званих "торгів на Трампа", що призвело до різкого підвищення дохідності казначейських облігацій США, а дохідність 10-річних облігацій сягнула чотиримісячного максимуму в 4,479%. Біткойн досяг рекордного максимуму в понад 76 000 доларів, а долар був на шляху до найбільшого одноденного процентного приросту з вересня 2022 року.

Опитування вказували на надзвичайно напружену конкуренцію, викликаючи певні побоювання, що процес може затягнутися, перш ніж буде оголошено переможця.

"Інвестори прагнули розширити свою долю ризикових активів, сподіваючись на результат, який виглядав досить непередбачуваним", - зазначив Марк Лускіні, головний інвестиційний стратег компанії Janney Montgomery Scott у Філадельфії.

"Очевидно, що ситуація змінилася дуже швидко і призвела до дуже ризикованого дня сьогодні, коли все, що не прив'язане до землі з точки зору циклічності або сприяння зростанню, є абсолютно успішним".

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 1508,05 пунктів, або на 3,57%, до 43 729,93, S&P 500 - на 146,28 пунктів, або на 2,53%, до 5 929,04, а Nasdaq Composite - на 544,29 пунктів, або на 2,95%, до 18 983,47.

І Dow, і S&P 500 зареєстрували найбільший одноденний приріст у відсотках з листопада 2022 року. Nasdaq показав найбільший денний приріст у відсотках з лютого.

Фінансовий сектор продемонстрував значний ріст на 6,16%, ставши найуспішнішим серед 11 ключових секторів S&P 500. Очікування вигод для банків внаслідок зменшення регуляцій за часів президентства Трампа підтримали цей підйом: банківський індекс S&P 500 збільшився на 10,68%, що стало найбільшим одноразовим зростанням за останні два роки.

Індекс Russell 2000, що відображає компанії з невеликою капіталізацією, піднявся на 5,84%, що стало найбільшим зростанням з листопада 2022 року, досягнувши трирічного максимуму. Акції, орієнтовані на внутрішній ринок, мають великі шанси виграти від зниження регуляторних бар'єрів, зменшення податків та меншої залежності від імпортних тарифів. Проте підвищення доходності казначейських облігацій може негативно вплинути на малі компанії, які зазвичай сильно залежать від кредитування та є більш чутливими до збільшення процентних ставок.

"Якщо підвищення процентних ставок продовжиться і досягне близько 4,4% або 4,5%, а потім знову спробуємо перевірити рівень 5%, який спостерігався у жовтні минулого року, це може загрожувати не лише малим капіталам, але й ринку в цілому", - зазначив Лускіні.

Індекс волатильності CBOE, також відомий як "вимірювач страху" Волл-стріт, впав на 4,22 пункти і закрився на шеститижневому мінімумі в 16,27.

Чутливі до коливань процентних ставок акції ринку нерухомості, які знизилися на 2,64%, та комунальні послуги, що впали на 0,98%, стали серед небагатьох секторів, що зазнали втрат за день. Інвестори оцінювали можливість того, що політика Трампа може призвести до прискорення інфляції та вплине на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо процентних ставок, що стало ключовим чинником нещодавнього зростання на Волл-стріт.

Очікується, що центральний банк знизить базову процентну ставку на 25 базисних пунктів на своєму засіданні, яке завершиться в четвер. Однак трейдери почали зменшувати бети на зниження ставки в грудні і на кількість знижень, які очікуються в наступному році, згідно з даними CME's FedWatch Tool.

Акції, які вважаються потенційно успішними під час можливого другого терміну Дональда Трампа, також показали зростання: Trump Media & Technology Group завершила торги з підвищенням на 5,94% після активних коливань, у той час як акції Tesla виросли на 14,75% завдяки підтримці кампанії Трампа з переобрання з боку генерального директора Ілона Маска.

Акції криптовалютних компаній, енергетичних підприємств та операторів пенітенціарних установ зазнали помітного підвищення, тоді як цінні папери в секторі відновлювальної енергетики знизилися.

Ринки також спостерігали за тим, чи зможе Республіканська партія зберегти більшість у Палаті представників після отримання контролю над Сенатом США, що призведе до зменшення опозиції до програми Трампа.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, які зросли в ціні, перевищили ті, що подешевшали, у співвідношенні 1,51 до 1, тоді як на NASDAQ це співвідношення склало 1,84 до 1.

Індекс S&P 500 показав 138 нових 52-тижневих максимумів і 12 нових мінімумів, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 456 нових максимумів і 115 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських фондових ринках досяг 18,68 мільярдів акцій, що значно перевищує середні показники в 12,16 мільярдів акцій за останні 20 сесій.